The Master ทหารผ่านศึกสงครามโลกครั้งที่สองกลับมาจากโรงละครแห่งสงครามแปซิฟิกโดยไม่มีทิศทางและหลงทาง ขณะที่เขาพยายามจะหวนกลับคืนมา เขาได้พบกับผู้นำลัทธิและชีวิตของทั้งคู่ก็เปลี่ยนไปอย่างไม่ปกติ
ชะตากรรมของ Freddie Quell และ Lancaster Dodd ดูเหมือนจะเกี่ยวพันกัน แต่ถึงกระนั้น คุณคงไม่มีทางจินตนาการได้เลยว่าโลกทั้งสองของทั้งคู่ต่างขั้วกันจริงๆ เฟรดดี้เกือบจะเป็นมนุษย์ย่อยหลังจากที่เขากลับมาจากสงคราม
เขาดูมีเสน่ห์แต่ต้องทนทุกข์เมื่อแตกออกจากกันที่ตะเข็บ หน้าตาของเขาบิดเบี้ยว การเพิ่มหมอกในสมองของเขาเป็นผลจากแสงจันทร์ที่เขากลั่นจากของเหลวในการถ่ายภาพและสารเคมีที่เลวทรามอื่นๆ เขาเป็นคนติดเซ็กส์ด้วย
ด็อดเป็นผู้นำที่สงบและสงบเสงี่ยมของลัทธิที่เพิ่งตั้งไข่ชื่อว่า The Cause ซึ่งค่อนข้างชวนให้นึกถึงไซเอนโทโลจี ทั้งสองพบกันเมื่อเฟรดดี้ขี้เมาซุกตัวอยู่บนเรือยอทช์ของด็อดหลังจากดื่มเหล้ามาทั้งคืน ในไม่ช้าพวกเขาก็แทบจะแยกไม่ออก แม้ว่าบางครั้งด็อดจะดูหมิ่นเฟรดดี้ แต่ในบางครั้ง
เขาก็พยายามช่วยให้เขาเอาชนะความบอบช้ำในอดีต เฟรดดี้ภักดีต่อด็อดพอๆ กับสุนัขที่ซื่อสัตย์ต่อนายของเขา อย่างไรก็ตามทั้งคู่มีความผันผวน แมรี่ ภรรยาของแลงคาสเตอร์ (เอมี่ อดัมส์) ไม่ได้อยู่ตรงกลางเวทีที่นี่ แต่เมื่อเธอทำ เธอก็มักจะบงการและฉลาดหลักแหลม
เรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุค 50 ของ The Master คือความสัมพันธ์ระหว่างสาวกกับพี่เลี้ยงที่ Quell และ Dodd แบ่งปันกัน อันที่จริงก็คือโครงเรื่อง การถ่ายทำภาพยนตร์ น่าทึ่งมาก และดนตรี ก็เป็นลางร้ายในบางครั้ง แต่ก็เพิ่มอารมณ์ของฉากอยู่เสมอ ภาพยนตร์เรื่องนี้เกือบจะเหมือนเป็นสื่อกลางสำหรับทักษะการแสดงของฟีนิกซ์และฮอฟฟ์แมน เพราะการแสดงของพวกเขาทั้งสองมีส่วนร่วมอย่างมาก